NLB u trci za preuzimanje Addiko banke

NLB je objavila nameru objave javne ponude za preuzimanje svih deonica Addiko banke. Ponudiće 20 EUR po deonici, minus sve buduće isplate dividende.

Objavom ponude NLB želi da stekne značajan većinski udeo u Addiku, objavila je banka putem internet sajta Ljubljanske berze.

- Ponuđena cena uključuje premiju u iznosu od 22,15% u odnosu na ponderirani prosek berzanske cene poslednjih šest meseci u iznosu od 16,37 EUR. Uključuje i premiju od 4,99% u odnosu na današnju zaključnu cenu deonice te premiju od 32,01% u odnosu na zaključnu cenu deonice od 15,15 EUR 22. marta, odnosno poslednju zaključnu cenu deonice pre objave namera delimične ponude Agri Europe Cyprus Limiteda 25. marta za deonice Addika - saopštila je u sredu NLB, prenosi SEEbiz.

Uspešno sprovođenje ponude zavisi od sticanja značajnog većinskog udela u Addiku, saglasnosti nadležnih tela za bankarstvo i kontrolu koncentracije te drugim uslovima uobičajenim za ovakva preuzimanja. NLB će dokumentaciju o preuzimanju sa svim potrebnim prilozima predati austrijskoj Komisiji za preuzimanje.

- NLB pozitivno ocenjuje razvoj sposobnosti Addiko grupe. Verujemo da bi te mogućnosti dopunile NLB-ov model univerzalnog bankarstva. Osim što bi NLB Grupi omogućio veći opseg i kapacitet u četiri zemlje u kojima smo prisutni, Addiko bi nakon uvođenja EUR i ulaska u šengenski prostor našim domaćim tržištima dodao i veoma važno tržište susedne Hrvatske, najveće ekonomije u našoj matičnoj regiji, mostu prema svim drugim našim tržištima i jedinom na kojem NLB trenutno nije prisutna - napisao je predsednik uprave NLB-a Blaž Brodnjak.

Addiko banka sa sedištem u Beču nastala je iz istočnoevropskog dela nekadašnje banke Hypo Alpe Adria. Prisutna je u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH, Srbiji i Crnoj Gori. Specijalizovana je za poslovanje sa stanovništvom i malim preduzetnicima.

NLB Grupa posluje u Sloveniji, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Ima 2,9 miliona klijenata, gotovo 8.000 zaposlenih, 408 poslovnica. Ukupna imovina grupe krajem marta iznosila je nešto više od 26 mlrd EUR.

Kapacitet NLB Grupe za spajanja i akvizicije iznosi 4 mlrd EUR aktive prilagođene riziku. Hrvatske nema na regionalnoj karti. Dugi niz godina pokušavala je ući na to tržište, ali je (bila) sprečena zbog spora između Slovenije i Hrvatske nakon raspada zajedničke države Jugoslavije i duga hrvatske podružnice Ljubljanske banke hrvatskim štedišama. Potraživanja od NLB-a prešla su na državu kada je većinski deo banke prodat privatnom kapitalu 2018.

NLB je prošle godine kupila SLS Holdco, koja je matična kompanija Summit Leasinga Slovenija i njegovih podružnica iz fondova kojima upravljaju podružnice Apollo Global Managementa i Evropske banke za obnovu i razvoj. Iz NLB-a navode da kupovina NLB-u donosi vodeću poziciju na slovenačkom tržištu, nakon dobijanja svih dozvola koje još čekaju, ali ih očekuju uskoro, kao i ulazak na hrvatsko tržište lizinga.

Agri Europe, koja je u vlasništvu Miodraga Kostića i koja kontroliše Gorenjsku banku u Sloveniji, radi na jačanju svog udela u Addiko banci. Krajem marta objavila je nameru kupovine 17% udela. Po deonici će ponuditi 17,50 EUR. Istovremeno je s fondom Infinity Management dogovorila preuzimanje njegovih oko 10% udela u Addiko banci. Time bi krovni holding poslovnog sistema Kostić povećao svoj udeo u Addiko banci na 26,99% i postao najveći pojedinačni vlasnik banke.

Kako ističu u NLB-u, njihova će se ponuda - pod uslovom da bude objavljena na vreme u skladu s odredbama austrijske Komisije za preuzimanje - smatrati konkurentskom ponudom Agri.

- U tom slučaju svi deoničari Addika koji su prihvatili ponudu Agrija pre objave dokumenata o preuzimanju koje je objavio NLB mogu od nje odustati i prihvatiti ponudu NLB-a od 20 EUR po deonici najkasnije četiri trgovinska dana pre isteka produženog razdoblja prihvatanja Agrija - naveli su.

Krajem marta u vlasništvo Addiko banke ušao je i srpski biznismen Davor Macura, koji je na čelu kompanije Alta Pay Group, koja je kupila 9,63% udela u banci. Početkom aprila najavio je nameru povećanja ujela na oko 30% opcionim ugovorima.

Deonice Addiko banke kotiraju na Bečkoj berzi. Vlasništvo je jako disperzirano. Uz Agri Europe i Alta Pay Group, veći vlasnici su DDM Invest III, Wellington Management Group, Evropska banka za obnovu i razvoj, Dr. Jelitzka + Partner Gesellschaft für Immobilienberatung und verwertungWinegg Realitäten, Winegg Realitäten i drugi.