Hrvatska : Agrokor izdaje obveznice vrijedne 150 mil. EUR

Agrokor grupa Ivice Todorića u ponedjeljak u Londonu počinje tzv. road-show uoči izdavanja 150 milijuna EUR vrijednih obveznica. Potencijalnim investitorima Agrokor će sljedeće sedmice predstaviti svoje rezultate i poslovne planove i u Zurichu, Ženevi, Beču te najvjerojatnije u Ateni.

Agent i pokrovitelj novog izdanja Agrokorovih euroobveznica je ABN AMRO Bank, dok je suaranžer HypoVereinsbank. Radi se o petogodišnjim obveznicama, čije su izdavanje u Agrokoru najavili još prije nekoliko mjeseci, a novac prikupljen emisijom obveznica Agrokor će iskoristiti za refinanciranje postojećih kredita. Prema rejting agenciji Standard & Poor`s Agrokor grupa je potkraj juna 2006. godine bila dužna ukupno 4,37 milijardi kuna.

Agrokor je nedavno ranije iskupio svoje prethodne obveznice, a kratkoročni dug u julu 2006. godine je zamijenio sindiciranim kreditom od 325 milijuna EUR, te mostnim kreditom od 150 milijuna EUR. Upravo taj mostni kredit Agrokor bi sada trebao vratiti. Interes ulagača dodatno je osnažen i zbog činjenice da je Ivica Todorić (91,67 postotni vlasnik) u junu ove godine 8,33% Agrokora prepustio Europskoj banci za obnovu i razvoj.