Über 1 Milliarde Euro in 2 Monaten - CTPs Green Bonds bei Investoren sehr gefragt

Quelle: Promo

Donnerstag, 03.12.2020.

13:09

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Podeli

Illustration (Fotoarcherix/shutterstock.com)

Nach der ersten Emission des Unternehmens im Oktober im Wert von 650 Mio. EUR hat CTP, eines der fünf führenden Logistikimmobilienunternehmen in Europa und der größte Eigentümer und Entwickler von Logistikimmobilien in CEE, seine zweite Emmission von Green Bonds im Gesamtwert von 400 Mio. EUR platziert. Der Erlös aus dem Verkauf beider Anleihen wird zur Erstellung eines Portfolios von grünen Gebäuden verwendet. CTP setzt sich weiterhin stark für Nachhaltigkeit ein und strebt bis Ende 2021 klimaneutrale Operationen an.

CTP BV (Ticker CTPBVV) hat am 27. November 2020 seine zweite Emission von Green Bonds im Wert von 400 Mio. EUR erfolgreich realisiert. Die 3-jährige Anleihe mit einem festen jährlichen Kupon von 0,625% wurde von den Anlegern stark aufgenommen und war sogar mehrfach überzeichnet mit dem Spitzenauftragsbestand von über 1 Mrd. EUR. Die erste Emission von Green Bonds von CTP am 1. Oktober 2020 brachte 650 Mio. EUR an Neufinanzierungen ein und war damit die größte Erstemission eines CEE-Immobilienunternehmens. CTP entschied sich für die Emission von Green Bonds, nachdem es sich 2019 verpflichtet hatte, sein gesamtes Portfolio an Logistik- und Industrieprojekten nach dem BREEAM Very Good-Standard und höher zu zertifizieren.

- CTP war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um seine zweite Emission von Green Bonds erfolgreich ausführen zu können. Die soliden Kreditgrundlagen von CTP werden in unseren Ergebnissen im dritten Quartal 2020 veranschaulicht, was uns ermöglichte, die Nachfrage sowohl bei bestehenden als auch bei neuen institutionellen Investoren erfolgreich zu mobilisieren. Angesichts unserer Strategie, unsere Fremdfinanzierung auf eine weitgehend ungesicherte Schuldenplattform zu migrieren, sahen wir die Möglichkeit, eine Anleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren zu emittieren. Dies schafft einen neuen Startpunkt für unsere Schuldenrenditekurve, während gleichzeitig der konsolidierte Tenor unseres Schuldenprofils beibehalten wird, da wir einen Teil des Erlöses verwenden werden, um Bankschulden mit einer kürzeren Laufzeit im Voraus zu bezahlen. Ich freue mich besonders über den festen Jahreskupon von 0,625% für die dreijährige Laufzeit. Logistikimmobilien profitieren weiterhin von starken Fundamentaldaten, insbesondere in CEE, das einige der stärksten wirtschaftlichen Fundamentaldaten in Europa aufweist - sagte Richard Wilkinson, CFO von CTP.

Die Neuverschuldung erreichte eine breite institutionelle Verteilung und wurde hauptsächlich an Vermögensverwalter (66%) verkauft, wobei der Großteil der Nachfrage aus Großbritannien/ Irland (34%), BeNeLux (22%), der DACH-Region (18%) und Frankreich stammte (14%) und Iberia/Italien (9%).

- Zum zweiten Mal in Folge freuen wir uns sehr über die Tiefe und Breite der Unterstützung für diese CTP-Emission. Unsere zweite Emission von Green Bonds wird die Kosten für CTPs Schulden weiter senken - fügte Jan Evert Post, Leiter Investor Relations bei CTP, hinzu.

(FotoCTP)

Der Zeitpunkt der Emission erwies sich als recht positiv, so dass CTP attraktive Preise erzielen und die Emission gegenüber der ursprünglichen Prognose von 350 Mio. EUR um 50 Mio. EUR erhöhen konnte.

Die neu emittierte Green-Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 27. November 2023 und einen festen jährlichen Kupon von 0,625 Prozent. CTP B.V.-Anleihen werden von Moody's mit Baa3 (Stable) und von S & P Prag mit BBB- (Stable) gezüchtet.

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Über die CTP Group

Die CTP Group ist ein gewerblicher Immobilieneigentümer, Entwickler und Manager, der umfassende Dienstleistungen im Bereich Logistikimmobilien erbringt. Die Gruppe ist spezialisiert auf den Bau, das Eigentum und die Verwaltung von kundenorientierten High-Tech-Geschäfts-/Logistikparks für führende internationale und inländische Unternehmen, die strategisch in neue oder erweiterte Projekte investieren. Die CTP Group ist der größte Full-Service-Eigentümer und Entwickler von erstklassigen Industrie- und Logistikimmobilien in CEE. Das Kernportfolio der Gruppe umfasst 6 Millionen Quadratmeter Klasse-A-Immobilien an über 100 strategischen Standorten in sechs CEE-Ländern: der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Serbien, Rumänien und Polen. Im Rahmen seines langfristigen Engagements für den Aufbau und den Besitz der effizientesten und nachhaltigsten Vermögenswerte verfügt CTP bereits über 90% seines BREEAM-zertifizierten Logistik- / Industrieportfolios ("Sehr gut" oder "Ausgezeichnet") und plant, klimaneutral zu sein seine Operationen bis Ende 2021.

Unternehmen

CTP invest d.o.o.